香港, 2026年6月26日 - (亞太商訊) - 今日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作為獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力廣東領益智造股份有限公司（簡稱「領益智造」，股票代碼：1688.HK，002600.SZ）在香港交易所主板上市。國泰海通副總裁韓志達出席上市儀式。領益智造由此實現「A+H」雙平台佈局，成就AI硬體精密製造領域最大規模IPO，充分彰顯國泰海通在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的領先綜合實力。
本次發行最終定價為每股10.18港元，總發售股數達811,811,880股，總集資額達82.64億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達10.27倍，香港公開發售認購倍數達96.16倍。截至2026年6月26日，以募資規模計，本項目為2026年港股最大獨家保薦IPO項目。
項目執行週期內，國泰君安國際依託覆蓋海內外的全鏈條投行服務體系，統籌香港上市申報、境內外監管溝通、全球路演、投資者引入全流程，高效完成從遞交H股招股書至港交所掛牌的完整上市工作。項目團隊深度挖掘領益智造「人形機器人+AI眼鏡+折疊屏+AI伺服器散熱」四大核心成長曲線，圍繞公司AI硬體智能製造平台定位打磨投資故事，面向全球機構投資者開展多場分層推介，成功引入廣發基金、Kaide Global、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、巨集興國際（勝巨集科技）、摩根士丹利、景林、3W Fund、Deliante、舜宇資本、榮耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人壽、大成國際、光大理財、GRANITE ASIA、Verition等19家基石投資者，認購金額合計約 32.28 億港元，認購股份占全球發售總量39.06%，覆蓋中外資長線基金、頭部公募基金、全球知名對沖基金及知名產業資本等多元投資者類型，體現了國泰君安國際覆蓋全球各類型頂尖投資者的優勢，也凸顯了全球頭部資本對領益智造AI 硬體、算力熱管理、新能源汽車、機器人等賽道長期增長空間的強大信心。
國泰海通長期服務領益智造，深刻洞察公司業務與行業發展，為企業提供全方位的投行服務。本次港股IPO項目的成功，不僅體現了國泰海通在港股IPO的專業能力和綜合實力，更進一步凸顯了集團的一體化、全鏈條服務優勢，通過長期陪伴客戶，傳遞了國泰海通攜手各方「Go Together Honor Together」的文化理念。
關於領益智造
領益智造是全球領先AI硬體一站式智能製造平台，2018年登陸深交所，連續8年入選《財富》中國500強，2025年全球AI終端高精密功能件收入規模位居全球第一。公司搭建模切、CNC、注塑、MIM、液冷模組全棧工藝能力，主營精密功能件、熱管理散熱模組、結構件、機器人精密零部件、新能源汽車結構件等產品，廣泛應用於AI手機、折疊屏、AI 伺服器、XR可穿戴、人形機器人、新能源汽車、低空經濟等高景氣賽道。
企業構建全球化研發與生產網路，國內設立多座智能製造研發中心，累計持有超2000 項專利；全球佈局58個生產基地，覆蓋亞洲、歐洲、美洲，實現區域就近交付，對沖全球供應鏈地緣風險。客戶矩陣囊括全球消費電子、AI算力、新能源行業龍頭，憑藉長週期客戶認證壁壘、一體化交付能力形成穩固訂單基本盤，持續切入AI算力液冷、人形機器人等高增長賽道，打開中長期成長天花板。
關於國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com