三菱商事、劣後特約付社債（ハイブリッド社債）の発行条件の決定について

2016年09月07日 11時00分

Source: Mitsubishi Corporation

東京, 2016年09月07日 - (JCN Newswire) - 三菱商事株式会社（以下、当社）は、本日、劣後特約付社債（ハイブリッド社債）の発行条件について以下の通り決定し、総額2,000億円の社債を発行することと致しましたので、お知らせ致します。

劣後特約付社債（ハイブリッド社債）の概要

第4回債／第5回債／第6回債
1.発行総額: 400億円／1,300億円／300億円
2.当初利率（注）: 3ヵ月円Libor＋0.75％／0.69％／0.85％
3.払込期限: 2016年9月13日
4.償還期限: 2076年9月13日
5.繰上償還:
第4、5回債…2021年9月13日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能
第6回債…2026年9月13日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能
6.優先順位: 弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する
7.募集方法: 日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
8.格付:
格付投資情報センター A
ムーディーズ・ジャパン Baa1
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン BBB＋
9.資本性: 上記3格付機関より、調達額の50%を資本として認定
（普通株式への転換権等は無く、希薄化は生じない）
10.起用証券会社:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（事務主幹事）
みずほ証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）
野村證券（シンジケート団）、大和証券（シンジケート団）
三菱商事アセットマネジメント（シンジケート団）

（注）
第4回債、第5回債は、2026年9月13日及び2041年9月13日に金利のステップアップが発生。
また、第6回債は同じく2026年9月13日及び2046年9月13日に金利のステップアップが発生。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2016/html/0000030998.html

概要：三菱商事株式会社

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