TOPページ
|
英語
日本語
|
CONNECT WITH US:
ホーム
JCNについて
サービス
お問い合わせ
会員企業ログイン
*
ホーム
プレスリリース
2021年09月06日 17時30分
Source:
Showa Denko K.K.
昭和電工、発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
東京, 2021年09月06日 - (JCN Newswire) - 2021 年8月 23 日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
1.公募による新株式発行
(1) 募集株式の種類及び数
下記1)乃至3)の合計による当社普通株式: 32,665,500 株
1)国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式: 15,070,500 株
2)海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式: 15,529,500 株
3)海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式: 2,065,500 株
(2) 発行価格(募集価格) (注1) 1株につき: 2,465 円
(3) 発行価格の総額 (注2) 80,520,457,500 円
(4) 払込金額 (注1) 1株につき: 2,363.32 円
(5) 払込金額の総額 (注2) 77,199,029,460 円
(6) 増加する資本金及び (注2)資本準備金の額
増加する資本金の額: 38,599,514,730 円
増加する資本準備金の額: 38,599,514,730 円
(7) 申込期 間(国内): 2021 年9月7日(火)~2021 年9月8日(水)
(8) 払込期日: 2021 年9月 13 日(月)
(注)
1.引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2.海外引受会社が上記(1)3)に記載の権利全部を行使した場合の数字です。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数: 当社普通株式 2,524,500 株
(2) 売出価格: 1株につき 2,465 円
(3) 売出価格の総額: 6,222,892,500 円
(4) 申込期間: 2021 年9月7日(火)~2021 年9月8日(水)
(5) 受渡期日: 2021 年9月 14 日(火)
3.第三者割当による新株式発行
(1) 払込金額: 1株につき 2,363.32 円
(2) 払込金額の総額: (上限)5,966,201,340 円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額:(上限)2,983,100,670 円
増加する資本準備金の額 (上限)2,983,100,670 円
(4) 申込期間(申込期日): 2021 年 10 月 12 日(火)
(5) 払込期日: 2021 年 10 月 13 日(水)
<ご 参 考>
1.発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格: 2021 年9月6日(月) 2,542 円
(2) ディスカウント率: 3.03%
2.シンジケートカバー取引期間
2021 年9月9日(木)から 2021 年 10 月8日(金)まで
3.今回の調達資金の使途
国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 82,383,230,800円については、2023 年 12 月末までに、59 億円を化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58 億円をエレクトロニクスセグメントにおける SiC パワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024 年3月末までに残額である約 706 億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおける CMP スラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。
詳細につきましては、2021 年8月 23 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。
本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.sdk.co.jp/assets/files/news/2021/20210906_sdknewsrelease_j.pdf
概要:昭和電工株式会社
詳細は www.sdk.co.jp をご覧ください。
Source: Showa Denko K.K.
セクター: 金融, 化学
Copyright ©2024 JCN Newswire. All rights reserved. A division of Japan Corporate News Network.
関連プレスリリース
昭和電工、2022年12月期第2四半期決算を発表
2022年08月04日 15時00分
昭和電工、業績予想の修正に関するお知らせ
2022年08月03日 15時00分
昭和電工、硫酸の国内販売価格改定を発表
2022年08月01日 11時30分
昭和電工、半導体用高純度ガス事業でSK Inc.と北米協業検討覚書を締結
2022年06月29日 13時00分
昭和電工、苛性ソーダおよび次亜塩素酸ソーダの国内販売価格改定を発表
2022年06月29日 11時30分
昭和電工とマイクロ波化学、使用済みプラスチックから基礎化学原料を直接製造するマイクロ波による新たなケミカルリサイクル技術の共同開発を開始
2022年06月28日 11時30分
昭和電工、グリシンの販売価格改定を発表
2022年06月17日 11時30分
昭和電工、2022年7月1日付人事を発表
2022年06月16日 15時00分
昭和電工、会社分割(簡易吸収分割)の検討開始に関するお知らせ
2022年05月26日 15時00分
昭和電工、臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2022年05月26日 15時00分
もっと見る >>
新着プレスリリース
Vietnam to Rethink Financial Services After a Cutting-edge Show at WFIS
2024年05月01日 16時42分
住友金属鉱山と三菱商事、豪州カルグーリー・ニッケル・プロジェクト グーンガリー・ハブの事業化調査・新規参画について
2024年04月30日 17時00分
GAMELIGHT はJOYCITYのために日本と韓国で257%、英国で230%のROAS D7からD30成長を達成ーケーススタディ
2024年04月30日 10時00分
FTLife Pre-Announces Name Change to Chow Tai Fook Life Insurance Company Limited
2024年04月29日 21時47分
UK advertising reports GBP36.6bn spend in 2023
2024年04月26日 18時30分
CanSinoBIO CSO Shares the Latest Results of the Company's Globally Innovative Pneumococcal Vaccine
2024年04月26日 16時36分
Internationally Renowned Botulinum Toxin Experts Join WizMedi Bio's New Botulinum Toxin Development Project
2024年04月26日 14時34分
スパークス・グループによる「宇宙フロンティア2号ファンド」の設立について
2024年04月26日 14時00分
トヨタ、2023年度 販売・生産・輸出実績を発表
2024年04月25日 16時16分
CITIC Telecom CPC Becomes New VMware Cloud Service Provider Pinnacle Tier Partner in the Broadcom Advantage Partner Program
2024年04月25日 14時07分
《"株のアルゴリズム取引"を個人投資家も実現可能に!》 株の自動売買アプリ「Trade Stand(トレスタ)」が 大幅アップデートを発表
2024年04月25日 12時00分
三菱重工、タイの超大型複合火力発電所プロジェクトでM701JAC形GTCCの7系列目が運転開始
2024年04月24日 14時30分
トヨタ・モビリティ基金、「自転車事故削減に向けた新たな官民連携のあり方」に関するシンポジウムを開催
2024年04月24日 14時00分
Honda、新型SUV「WR-V」受注状況について
2024年04月24日 10時00分
三菱みなとみらい技術館に「空・宇宙ゾーン」を新設、リニューアルオープン
2024年04月24日 10時00分
China Medical System: New Drug Application of Desidustat Tablets Accepted in China
2024年04月23日 23時06分
「富士通SX調査レポート2024」を公開、サステナビリティ経営成功のカギはデータ利活用
2024年04月23日 10時00分
富士通、世界初 形式の異なる企業のデジタルアイデンティティー証明書を変換する技術を開発し欧州データスペースへの接続実証に成功
2024年04月19日 10時00分
ランドクルーザー、新型車"250"シリーズを発売
2024年04月18日 15時00分
Honda、「N-VAN」を一部改良し発売
2024年04月18日 15時00分
もっと見る >>